五支“蚂蚁战配”基金同场竞技:易方达把汇添富、鹏华踩在脚下_

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去年五支“蚂蚁战略配售”基金含着“金钥匙”发售,给易方达、鹏华、华夏、中欧和汇添富基金挣足了颜面,也为各家带来近百亿的管理资金。如今,这五支有18个月封闭期的创新未来基金成立都已满1年,1360万户投资者收益如何?

截至10月28日,仅易方达创新未来一支基金自成立以来收益为正,取得了8.19%的收益率,而其他家产品全部亏损。

虽然易方达创新未来基金“硕果仅存”,不过它的管理者,拥有9年投资经验的基金经理陈皓却选择了继续埋头做事,稳健投资。与张坤、萧楠相比,陈皓显得相对低调,但是从投资业绩上看,与前者相比却也不让丝毫,而且更为稳健。

来源:聪明投资者 截止日期:2021-8-23

以陈皓管理时间最长的易方达平稳增长来看,9年时间里,除了2016和2018年的极端行情下出现了负收益(而且相对市场回调回撤较小),其余年份收益均为正。今年市场震荡不断,易方达平稳增长也取得了16.2%的涨幅。陈皓管理7年的科翔任职回报更是高达551%,年化收益率29%。

目前陈皓管理的总规模达到376.94亿元,妥妥的处在市场影响力排名前50的基金经理行列,也是“聪投Top 30基金经理”之一。

那么陈皓是何时成为明星基金经理的呢?缕了一下时间线,是在去年5月。去年作为公募基金的“超级大年”,40多支新发基金首募规模达到百亿元。而易方达基金发行的易方达均衡成长股票基金在5月20日发行当天即售罄,净认购金额270亿元,31万户认购,户均购买金额将近9万元,成为公募基金主动权益首发史上的第四大基金。这也将原本管理145亿元资金的陈皓抬到了“三百亿以上”俱乐部。

不过,过往业绩虽然优秀,规模带来的难题也是显而易见的。以易方达基金2015年牛市顶峰募集的易方达新丝路基金为例,成立五年来,净值大部分时间在“水下”,最大跌幅超40%,接受过六位基金经理管理,直到去年年初才回到发行价。而到目前为止,陈皓的易方达均衡成长成立一年半的时间,回报率29.45%,虽然管理规模缩水到86亿元,但也可谓是良心产品。

投资风格方面,陈皓是偏均衡成长型选手。他从毕业开始就加入易方达基金,在管理基金以前,有着五年的研究经验,主要从事机械和军工行业的研究工作。偏中游的行业属性使其对上游和下游的产业链均有所涉猎,并对宏观和微观领域均保持洞察。

回溯过去几年的持股历史,世界大发彩票,陈皓的投资组合范围相对较广,个股集中度并不高,能够较好地把握行业之间的轮动,形成相对全面、辩证均衡、业绩稳定持续的投资风格。

从持仓来看陈皓对于TMT、机械板块配置较高,对于港股也有较高比例的投资。虽然整体风格偏向成长,但在投资时除注重企业成长性外,亦会对股票的估值、安全边际加以考量,力求实现较高的风险收益比,是一位优秀的均衡成长型基金经理。

陈皓在最新公布的基金三季报中维持低调,他表示,自己三季度采取了相对积极的投资策略,总体上维持较高仓位运行,在港股市场总体贝塔较差时降低了对港股资产的持仓比例,同时相对前瞻地布局了新能源上游资源、光伏、国防军工等板块,并在部分热门板块估值较高时进行了止盈操作,取得了一定超额收益。

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